Joana sofre de dupla personalidade e está obcecada por Anna Karenina, personagem do romance de Tolstoi. Numa concretização do mito de Narciso, Anna K. é a imagem e semelhança de Joana, mais forte e mais sedutora. O professor Nikitin, especialista em literatura russa, recebe um pedido inegável do professor Boris Schnaiderman; aconselhado por um psiquiatra, Nikitin dará aulas de russo para ajudar Joana a se curar de seu transtorno. Entre lições, poesias e romances, Nikitin se apaixona por Joana, que está cada dia mais envolvida e seduzida por Anna K. O jogo de psicodrama se torna um perigoso triângulo amoroso, colocando em risco a vida de Joana, que poderá ter o mesmo desfecho trágico da personagem do romance.

Alfonso retorna à casa para cuidar do filho, que está gravemente doente. Ao chegar, redescobre o antigo lar com sua ex-mulher, a nora e o neto.